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PolicyFlow

保單全生命週期管理系統

即時掌控保險經紀業務－降低營運風險

保險營運的可信後盾

PolicyFlow 專為保險經紀而設，處理會計前的保險工作 — 保單、批單、續保、理賠與結算 — 全部整合於一個生命週期。基於Claris FileMaker 2025 構建，系統能夠簡化流程、自動化操作並加強財務監管，讓經紀及管理層能隨時清晰掌握營運狀況。

為何選擇 PolicyFlow？

Excel 與一般會計工具無法滿足保險經紀的需求，因為保單並非「一行資料」，⼀張保單會影響發票、收付款、理賠及總帳等多個環節。 PolicyFlow 在整個保單生命週期中建立嚴謹的關聯與驗證，避免隱性錯誤與延遲

核心功能

  • 保單全流程控制：在一個系統管理從項目、保單、批單、帳單到結算，資料⼀致不脫節

  • 佣⾦⾃動化管理：依保險公司和產品設定佣⾦率，⾃動套⽤，新舊資料清晰分隔

  • 重覆保單與貸項處理：能妥善處理重複出單和抵銷事宜，記錄清晰，同時保留審計追蹤記錄

  • 財務與會計完整性：⾃動產⽣憑證及總帳，並有嚴格控制措施避免重覆單據，符合審計要求

  • 理賠管理與時效追蹤：即時顯示理賠進度與逾期狀況，使管理層能清楚掌控狀況

  • 自動系統提醒與異常監察：續保、逾期、超額即時通知，降低收⼊流失

PolicyFlow 能為您帶來什麼？

專為保險經紀設計的管理平台，而非現成產品

PolicyFlow 與您的經紀業務同步發展。每個工作流程均可自訂，每個介面均可適應您團隊的組織結構，而財務記錄始終符合審計要求。一站式訂閱服務包含：

  • 私有雲端系統託管
  • 兩地每⽇⾃動備份
  • 預留訂製額度
  • 舊有資料遷移（保單、產品、結餘）
  • 專屬項⽬經理
  • 系統初始化
  • ⽤⼾培訓與操作⼿冊
  • 真⼈電話及電郵⽀援（辦公時間）

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對 PolicyFlow 有疑問？您可以預約與我們的專案經理進行一次免費線上諮詢 ，或直接索取我們的產品資料以了解更多資訊。

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